女神ヴァギナにより創造されし宇宙。
雄星ペオスと雌星ミトラに見守られた惑星エロタス。
この星で唯一人類が住まう地域ケファリのその北部にある小さな村エナトナの
とある少年の物語。

エナトナ近くの森で寮母アリメラに命を救われた赤子は成人となり、地域に伝わる儀式として試練の旅に出る。
その途中、隣国リップルの国王が訪ねてくる。一人娘ルシミアが行方不明である探してほしいと依頼されるが……。
立ちはだかるヘンテコモンスターと淫猥なモン娘たちに翻弄されながらも少年は試練を乗り越え姫様を助けるべく奮闘していく。

アリメラ

エナトナ村の寮母。
試練を受ける少年の
お世話係。

リップ国王

隣国リップ国の国王。

ルシミア姫

リップ国王の一人娘。

スライム娘

どろどろの身体を持ったスライム族の娘。生息地：中央～森

コウモリ娘

吸血コウモリの娘。生息地：オチン島

ウシ娘

ホルスタイン族のウシ娘。飼い慣らすと搾乳することができる。

アクア・ネロ

水属性のラミア族。蛇のような下半身をくねらせ巻き付いてくる。性格は優しい。

クオマ・イギ

地属性のアラクネ族。蜘蛛の糸で拘束して責めてくる。性格はツンとしている。ネロと仲が良い。

アエラス姉妹

風属性のハーピー族。双子の姉妹。ピンクがピーチク、グリーンがパーチク。性格は明るい。

イグニス・サラ・フォティア

火属性のサラマンダー族。性格はいたずら好き。

ペニ族

ケファリ地方で最も多い種族。賢く温厚で協調性がある。

インキュバスたち

EROTAS1からの友情出演。
インキュバス、ブニス、キットー。

精霊ぴぃねす

試練のオーブを守る精霊。